新进攻主线出现！高瓴、陈发树、葛卫东在关注这些
昨天还在新进攻主线出现！高瓴、陈发树、葛卫东在关注这些纠结踏空地产的，今天可能就好了很多，之前一直扛大旗的地产周四出现了分化。
由于没有同等体量的板块承接，指数出现了回档，但貌似跌的有点狠。不过，还是那句话，跌下来才有上车的机会。
当前，市场一部分资金开始转向稳健、防御属性的品种，比如我们昨天聊到的医药。还有一部分资金则转向进攻品种，比如peek材料、aipc以及近期低位爆发的光伏等，今天，就重点聊聊这些热点。
从这段时间来看，超大权重股搭台的现象已经没有了，一些大、中、小体量的板块开始接力。
但今天，情况出现了一些变化，除了有市场因素，主要是受到一些热门板块大幅调整影响，三大指数都回踩到20天线的位置。从盘中可以看出，市场有迫切的防守需求。至于接下来是快速修复、横盘整固、延续调整，可能还需要看地产、有色金属等这些大权重板块的表现。
下面就分开来聊一聊。
peek材料是一种新型的工程塑料，涉及的领域有很多，比如医疗、航空航天、汽车制造、电子电气等。之前，特斯拉第二代
像peek材料中的
除了peek材料、aipc，今天也想重点聊一聊光伏。
因为光伏之前回调了很多也很久，很多人可能对这个板块都淡忘了。不过，近期，光伏龙头就纷纷出现了大涨。此外，一些光伏标的和peek材料、aipc这两个概念也有一些交叉或关联，所以拿过来说一说。
这背后还叠加了bc电池、异质结电池（hit）、topcon电池、poe胶膜等光伏细分赛道或产业链。
光伏板块上涨背后，或许与以下因素有关，如光伏相关会议指出，鼓励行业兼并重组、市场风格向超跌与预期反转风格倾斜、peek材料与aipc等其他概念的叠加刺激、一些个股走填权行情等。其他的就不再展开了，总之，光伏板块的反弹应该既有内在要求也有外在驱动。
这个板块能否延续反弹或持续，还需要看包括但不限于上述因素是否会继续发力了。
但有一点很关键，就是光伏本身的产业周期。近来，光伏产业链价格整体承压，硅料、硅片、组件价格下行，不少公司业绩因此承压或分化，光伏公司的估值、股价整体处于低位水平，市场关注更多的可能还是情绪项以及预期反转的逻辑。
得益于设备订单量增长、产品出货量增加等，不少公司去年业绩实现增长；部分公司去年业绩下滑，今年一季报业绩实现了反转、改善。
比如结合去年年报、今年一季报来看，光伏辅材（指玻璃、银浆、支架、背板等）、光伏加工设备绩优股居多，此外还包括一部分逆变器、硅料硅片、光伏电池组件。
从股价来看，一些绩优股（去年年报、今年一季报双增长）正在走α超额收益行情，比如
对于光伏公司，有多路资金也在布局或寻找“心头好”。
比如隆基绿能，据其披露的一季报显示，高瓴持仓3.7762亿股，与此前一个季度相比未发生变化；知名投资人陈发树对其增仓165万股至1.7861亿股。
再如主业涉及光伏部件的
责任编辑：何俊熹
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